Um espião da Aliança Murim que se infiltrou no Culto Demoníaco, Jang Yiseo. Ele recebeu sua primeira e última missão. Essa missão era… fazer do infame canalha, o Sétimo Jovem Mestre, Ma Oh, o próximo sucessor do culto! A história começa com o encontro de Jang Yiseo, um homem com talento marcial de nível genial, mas limitado por sua constituição física, e Ma Oh, um indivíduo excepcionalmente talentoso, mas um tanto excêntrico…! Será que Jang Yiseo e Ma Oh serão capazes de ascender à posição de alguém logo abaixo do líder do culto, mas acima de todos os outros na dominação mundial do Culto Demoníaco?